Asesoramos a IHC en el acuerdo marco y de transacción de Grupo Argos, Grupo Sura, Grupo Nutresa y Grupo Gilinski para el intercambio del 87% de las acciones en circulación del grupo Nutresa por acciones del Grupo Sura por un valor estimado de COP 21 Billones.

Counsel to IHC Holding Capital on its participation in the joint tender offer with Grupo Sura and Grupo Argos for the acquisition of 23.1% of the outstanding shares of Grupo Nutresa for a total value of USD 1.2 billion.

Counsel to IHC on the framework and transaction agreement with Grupo Argos, Grupo Sura, Grupo Nutresa, and Grupo Gilinski for the exchange of 87% of Grupo Nutresa’s outstanding shares for shares in Grupo Sura, with an estimated value of COP 21 trillion.

Counsel to Soenergy in the renegotiation of a DBOMT agreement for the development of a 78MV power generation plant with a company of the Oil and gas sector

Asesoramos a Celsia y Cúbico en una facilidad multitramo en varias monedas por USD 340 millones en la adquisición de activos de transmisión de 3 departamentos y la construcción de la subestación de Toluviejo y una línea de STN de 160 KM.

Counsel to Powertis on the negotiation and acquisition of 100% of the shares of a photovoltaic energy project with an installed capacity of 99.9 MW.

Counsel to Powertis on the negotiation and acquisition of 100% of the shares of an SPV (owned by two different shareholders) developing a photovoltaic energy project with an installed capacity of 19.9 MW.

Counsel to Canadian Solar on the negotiation of the bidding process and the sale of a solar power plant project with an installed capacity of 52 MW.

Counsel to TEBSA on the acquisition of 100% of the shares of an SPV developing and constructing a solar power plant with an installed capacity of 19.9 MW and a transmission line, located in Ibagué.

Asesoramos a TEBSA en la estructuración y negociación de un contrato EPC turnkey para la construcción de una planta solar con una capacidad instalada de 100 MV y una línea de transmisión, ubicada en Cundinamarca.

Counsel to Celsia in the legal structuring of a joint venture with a compressed air systems operator for the construction and operation of an energy efficiency system with an installed capacity of 35 MW.

Counsel to a Portuguese energy company on the legal due diligence and potential acquisition of 13 wind and solar projects in Colombia with a total installed capacity of 1.7 GW

Counsel to TEBSA on the legal due diligence for the potential acquisition of 100% of the shares of an SPV developing a power generation plant using photovoltaic sources, with an installed capacity of 9.9 MW, located in Cundinamarca.

Maria Beatriz participated in the structuring of the auction and subsequent sale process of Open Market for USD 105 million.

Maria Beatriz led ACON Latam Management’s in-house team in the sale of Vitlis and its Latin American subsidiaries for USD 280 million.

Maria Beatriz advised ACON Latam Management on the sale of Aseo Urbano for USD 124 million, including the execution of ROFO processes and a drag-along right.

Asesoramos a Avista en la estructuración, negociación y cierre de una operación de fondeo de receivables por COP 120.000 millones para la oxigenación de cartera.

Counsel to Central Parking System, a key player in the large-scale off-street facility management sector, in the negotiation of a share purchase agreement.

Asesoramos a IHC Holding Capital en su participación en la OPA conjunta con grupo sura y grupo Argos para la adquisición del 23.1% de las acciones en circulación del Grupo Nutresa por un valor de USD 1.2 billones.

Counsel to Acon Latam Management and two of its private equity funds on their cross-border investment in a convertible loan into shares in Fitness Ventures S.A.P.I. de C.V., a Mexican company that owns and operates multiple gyms and fitness centers across Mexico.

Counsel to the private equity fund Atlas Renewable Energy Colombia regarding the existing senior loan agreement with Bancolombia, aimed at financing the development, construction, operation, and maintenance of a 201 MWp/160 MWac solar photovoltaic project.

Asesoramos a Avista en la estructuración, negociación y cierre de una operación de fondeo de receivables por COP 120.000 millones para la oxigenación de cartera.

Asesoramos a Rappi Pay en aspectos relacionados con sus indicadores de liquidez e indicador de coeficiente de fondeo estable (CFEN) ante la superintendencia financiera de Colombia.

Asesoramos a Lulo Bank y sus accionistas en la estructuración legal y regulatoria afianzadora.

Asesoramos permanentemente a Supra, una Fintech enfocada en pagos transfronterizos en diferentes divisas, en temas de derecho financiero, regulatorio, cambiario y protección al consumidor.

Asesoramos a Pichincha en aspectos regulatorios relacionados con el cambio de divisas, indicadores de exposición en su segmento deuda corporativa y su transición en algunos productos financieros con un enfoque estructural de Neo-Banco.

Asesoramos permanentemente a Stori, una compañía de Fintech originadora de créditos de consumo a través de tarjetas con presencia en Latam, en temas de derecho financiero, regulatorio, cambiario y protección al consumidor.

Asesoramos a BTG Pactual Colombia en el cumplimiento de la normatividad regulatoria asociada a sus operaciones de tesorería

Asesoramos a Avista en la estructuración de un mecanismo corporativo conforme al acuerdo de accionistas hecho a la medida, garantizando una sólida protección de los intereses de las minorías.

Asesoramos permanentemente a Finkagro en la estructuración y colocación de productos de financiación para importaciones, adquisición de instrumentos de pago y operaciones de derivados implícitos.

Asesoramos permanentemente a la FDN en relación con temas de derecho financiero, regulatorio, cumplimiento normativo y derecho cambiario, incluyendo la estructuración de una política de clasificación de inversiones.

Asesoramos a Findeter en la negociación de varios ISDA Master agreements con sus anexos con 7 Swap dealers internacionales del Reino Unido, España y Francia.

Asesoramos a FDN en la negociación de dos ISDA Master Agreements, sus anexos , los CSAs y un acuerdo bilateral sobre el US Stay Regulation.

Asesoramos a Credicorp en asuntos de regulación financiera y cambiaria aplicable a derivados, en relación con el contrato Marco local 2020 y el acuerdo de respaldo crediticio, y su contacto en comparación con el ISDA Master agreement.

Asesoramos a BTG Pactual Colombia en asuntos contractuales y regulatorios con relación a los derivados OTC, documentación ISDA y protocolos Dodd Frank, para su operación de toma de coberturas con Swap dealears internacionales.

Asesoramos a Avianca en la negociación de mas de diez ISDA Master agreements, sus anexos, CSA´s y los protocolos bilaterales con diferentes swap- dealers internacionales.

Asesoramos a Mercantil Colpatria en la negociación de dos contratos marco locales, sus anexos y los protocolos bilaterales con diferentes swap-dealers internacionales.

Asesoramos a Blue Palm en la estructuración de un crédito subordinado y no garantizado por COP 60.000 millones, para una compañía de financiamiento.

Asesoramos a Bancolombia en un crédito transfronterizo a término por COP 75.000 millones para apalancar la invasión del accionista controlante con una sede en Suiza de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla.

Asesoramos a Royal Group de Abu Dhabi en la operación de fondeo para la adquisición del primer banco digital registrado en Colombia (Lulo Bank) por USD 200 millones.

Asesoramos a Bodytech en la estructuración, negociación y cierre de la reestructuración de un crédito sindicado de COP 300.000 millones otorgado por 6 bancos locales y garantizando parcialmente por el FNG.

Asesoramos a la FDN den la estructuración, negociación y cierre de un crédito transfronterizo con BBVA España por un valor de COP 1.000.000 millones.

Asesoramos a Bodytech en la suscripción de un acuerdo de re-perfilamiento de sus obligaciones financieras por valor de COP 340 mil millones con un sindicato de 6 bancos locales, y garantizado por sus operaciones en Chile, Perú y Colombia, y por FNG.

Asesoramos al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en la negociación y cierre de un crédito sintético externo de largo plazo por 50 millones de euros para la financiación de proyectos enfocados en sostenibilidad del distrito.

Asesoramos al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en la negociación y cierre de un crédito externo a largo plazo por USD 100 millones otorgado por Deutsche Bank para el pago del crédito puente.

We advised the Special, Industrial, and Port District of Barranquilla on the negotiation and closing of the first transitional bridge loan in foreign currency for USD 100 million, granted by Deutsche Bank to finance the district’s infrastructure projects.

Asesoramos al Distrito Especial, industrial y Portuario de Barranquilla en la negociación y cierre del primer crédito puente transitorio en moneda extranjera de USD 100 millones otorgado por Deutsche Bank para financiar proyectos de infraestructura del distrito.

Asesoramos a AFD en la negociación y cierre de un crédito externo otorgado a Empresas Públicas de Medellín por 180 millones de euros para financiar su plan de inversiones den los segmentos de agua, saneamiento y energía.

Asesoramos al Distrito Especial, industrial y Portuario de Barranquilla en la negociación y cierre de un crédito con garantía de la Nación otorgado por el Banco Interamericano de desarrollo por US 100 millones destinado a la financiación del programa biodiversidad y equidad urbana.

Asesoramos a dos entidades estatales en la estructuración de emisiones de oferta de notas internacionales bajo la Regla 114A/ Reg S de los Estados Unidos.

Asesoramos al Distrito Especial, industrial y Portuario de Barranquilla en la negociación y cierre de un crédito sintético externo a ser otorgado por JP Morgan Chase y garantizado por MIGA por USD 100 millones, para refinanciar el endeudamiento del Distrito.

Asesoramos a los prestamistas en el refinanciamiento de un crédito sindicado multitramo garantizado por Credivalores por un valor de COP 310.000 millones.

Asesoramos a Celsia en la estructuración legal de una operación de venta de cartera de las facturas por COP 1.2000.000 millones provenientes de la opción tarifaria.

Asesoramos a Rappi Pay en la estructuración, negociación y cierre de una facilidad de crédito rotativo otorgada por un sindicato de cinco bancos por valor de COP 500.000 millones consistente en una financiación de receivables.

Asesoramos a Banca de Inversión Bancolombia y a varios bancos en un crédito sindicado para fondear la obligación de cartera de libranza por COP 155.000 millones a través de un vehículo remoto a la insolvencia.

Asesoramos a Rappi Pay en la negociación y cierre de la compraventa de cartera de créditos de consumo de Banco Davivienda SA por COP 470 mil millones.

Asesoramos a Banco Pichincha ( Colombia) en la estructuración legal, negociación y cierre de compraventa de cartera de libranzas por USD 60 millones con Banco Pichincha ( Ecuador) para la ampliación de los servicios de Colombia.

Asesoramos a Banco Pichincha en la negociación y cierre de una línea de crédito sintética otorgada por JP Morgan Chase & Co. Por un valor de USD63 millones regida bajo ley inglesa, utilizada para el repago de un préstamos Inter compañía.

Asesoramos a Celsia en la negociación de un contrato BOMT y un contrato O&M para el desarrollo, construcción y operación de la subestación Toluviejo y línea del STN de 160 KM.

Asesoramos a TEBSA en la negociación de un contrato EPC para la construcción de una planta solar con una capacidad instalada de 9.9 MW.

Asesoramos a Powertis en la estructuración de un PPA para la compra de energía en el MEM con usuarios no regulados para atender obligaciones de suministro bajo contratos de suministro a largo plazo de energía adjudicados mediante la 3 subasta de energía.

Asesoramos a Soenergy en la estructuración y negociación de un contrato EPC y O&M para la construcción, operación y mantenimiento de una planta de generación eléctrica en Loreto (Perú).

Asesoramos a Recurrent Energy ( Canadian Solar) en la negociación de las modificaciones al EPC de conexión eléctrica y EPC de suministro en instalación de equipos para la financiación del proyecto SOL de las ciénagas en capacidad instalada de 52.5 MV.

Asesoramos a Greenyellow como sponsor en la estructuración y cierre de una financiación de un portafolio de 7 proyectos de energía solar fotovoltaica con una capacidad total de 87MV.

Asesoramos a Powertis en la 3 subasta de contratos de suministro a largo plazo y adjudicación de 4 contratos con obligaciones de suministro de energía renovable que ocupan el 76% de una planta fotovoltaica de 100 MV.

Asesoramos a Recurrent Energy ( Canadian Solar) en el contrato EPC y el contrato O&M del primer sistema en América Latina de almacenamiento de energía eléctrica con baterías ubicado en el departamento del Atlántico.

We advised TEBSA on the structuring and negotiation of a turnkey EPC contract for the construction of a solar power plant with an installed capacity of 100 MW and a transmission line, located in Cundinamarca.

We advised Celsia and Cúbico on a multi-tranche, multi-currency facility for USD 340 million for the acquisition of transmission assets in three departments and the construction of the Toluviejo substation and a 160 km STN transmission line.

Asesoramos a FDN en la estructuración y negociación de la primera facilidad de cartas de crédito de Colombia con cargo al cupo de crédito del proyecto, otorgada a Energía de Colombia STR para la refinanciación del Proyecto UPME STR 02-2019 por COP 700.000.000 millones.

Asesoramos a FDN en la primera línea contingente rotativa de liquidez del mercado para respaldar una emisión de títulos por COP 131.000 millones para la financiación de la adquisición de la flota I y II de "Patio Calle 80" en Bogotá DC.

Asesoramos a dos empresas de transporte de Chile y sus sponsors en la reestructuración de un Project bond senior por US 370 millones para el desarrollo y operación de cinco terminales de buses en Santiago de Chile ofrecidos bajo la regla 114A/ Reg S de EEUU.

Asesoramos a Recuado Bogotá en un acuerdo de reestructuración de un crédito sindicado de COP 372.000 millones con IFC, Kexim Bank, HSBC, EDTM Desarrollador de Tierrras y Citymovil.

Asesoramos a la FDN en la estructuración y negociación del primer underwritting en firme para la emisión y colocación de títulos derivados de una titularización de derechos económicos de un contrato de concesión de provisión de flota de buses para Bogotá.

Asesoramos a FDN como prestamista de liquidez en la financiación para la adquisición de la primera flota de buses eléctricos por parte de 2 concesionarios del SITP de Bogotá D.C. por USD 88 Millones.

Asesoramos a los prestamistas en la primera financiación de un proyecto de 4G ( Honda- Puerto Salga- Girardot) por 45.9 Millones en 3 tramos en COP y uno en USD.

Asesoramos a Natixis (New York Branch) en la financiación de la adquisición del operador de Celsia Move SAS por parte de Vitol Investment Partnership II Limited por USD25.2 millones.

Asesoramos a FDN como prestamista de la liquidez en la financiación para la adquisición de 406 buses eléctricos por parte de dos concesionarios ( cuyos sponsors son Fenakca y Transdev) del sito de Bogotá DC por USD 130 millones.

Asesoramos a Societe Generale en la financiación otorgada a una compañía dedicada a proyectos de movilidad eléctrica para la renovación de una flota eléctrica bajo contrato de concesión de la fase III del SITP de Bogotá.

Asesoramos a BTG Pactual en la estructuración y negociación de un crédito pueden para la financiación de del proyecto 4G Popayán- Santander de Quilichao por 120 mil millones.

Asesoramos a FDN en la estructuración, negociación y cierre de una facilidad de cartas de crédito para respaldar las cuentas de reserva del proyecto 4G Pamplona- Cúcuta.