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Prácticas

Crédito Público

Desde nuestra práctica de Crédito Público asesoramos a la Nación, a entidades territoriales, empresas de economía mixta y cualquier entidad con capital público en la estructuración, negociación y celebración de empréstitos internos y externos, en la emisión de títulos de deuda pública, y operaciones asimiladas tales como la contratación de derivados financieros, así como en toda clase de operaciones de manejo de deuda y operaciones conexas.  

Hemos asesorado y representado también a instituciones financieras, incluyendo bancos comerciales, bancos de desarrollo y entidades multilaterales en relación con todo tipo de operaciones de este tipo.  

Entender el régimen de la contratación estatal y el régimen presupuestario aplicable en Colombia resulta fundamental para estas operaciones, por lo que tenemos un equipo altamente especializado que tiene el conocimiento y experiencia necesario no solo para asesorar a nuestros clientes en la estructuración y negociación de estas operaciones sino también para garantizarles el cumplimiento del régimen legal aplicable.  

Hemos participado en transacciones que han sido hito en el mercado, como la primera operación autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público consistente en un crédito sintético que incorporó un derivado de tasa de cambio en su estructura.  

Adicionalmente, asesoramos a una entidad territorial en una operación que consistió no solamente en el primer crédito a largo plazo a ser utilizado para el repago de un crédito puente sino en la primera operación regida bajo ley de Nueva York aprobada por el Ministerio de Hacienda que incorporó la tasa de referencia SOFR.  

 

Especialidades 

  • Empréstitos internos y externos 
  • Operaciones de manejo de deuda, operaciones asimiladas y operaciones conexas 
  •  Emisión de títulos de deuda pública 
  • Otorgamiento de garantías de la Nación  
  • Régimen presupuestario 
  • Obtención de autorizaciones y negociación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Sovereign Debt Deals

Asesoría a AFD en un crédito externo otorgado a EPM por EUR180millones

Asesoramos a Agence Française de Développement (AFD) en la negociación y cierre de un crédito otorgado a EPM por EUR180millones para la financiación de su Plan de Inversiones, principalmente en proyectos de agua, saneamiento y energía.

Asesoría a Barranquilla en un crédito externo por USD100millones otorgado por Deutsche Bank

Asesoramos al Distrito de Barranquilla en la negociación y cierre de un crédito por USD 100 millones otorgado por Deutsche Bank AG para el repago de un crédito a corto plazo y la financiación de proyectos sociales y de infraestructura pública.

Asesoría a Caoba, Celsia y Cúbico en la financiación para su expansión en Colombia

Asesoramos a Caoba Inversiones (una plataforma de activos de transmisión de energía en Colombia creada en conjunto entre Celsia Energía y Cubico Sustainable Investments) en la estructuración, negociación y cierre una facilidad de crédito en varios tramos y múltiples monedas, otorgada por The Bank of Nova Scotia, Export Development Canada y Scotiabank Colpatria por USD335 millones. Los recursos del crédito fueron usados para la adquisición de activos de transmisión en 3 departamentos de Colombia y la construcción de la Subestación de Toluviejo y una línea de transmisión del STN de 160km. Por la complejidad e innovación de esta asesoría fuimos nominados a los Latin Lawyer Awards 2020.

Contacto

Mateo Mendoza

Socio

Lina María Londoño

Asociada Senior

Luis Armando Tolosa

Asociado