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Expertise

Derivatives & Capital Markets

In a mere five years, we have carved out a niche for handling cutting-edge cross-border deals and heavily documented transactions governed by NY Law. We excel in debt capital markets, including securities offerings and liability management mandates. We are equally comfortable acting for underwriters and issuers; we are trusted by investment banks and Colombian blue-chips.

We are also one of the few Colombian firms that is capable of handling structured finance deals involving cross – border listings of securities.

Aside from our transactional prowess, we are also retained to advise on ISDA Master Agreements and the Contrato Marco Local para Instrumentos Financieros Derivados by a diverse range of public and private companies as well as regulatory securities matters, which is testament to our in-depth knowledge and understanding of the laws that govern stock markets and financial instruments in Colombia and in the leading finance capitals.

 

Specialties

  • Derivatives and Treasury Products
  • Securitizations
  • High Yield Offerings
  • Issuance of securities under Rule 144A/ Reg S
  • Liability management mandates
  • Public Offerings (IPOs, tender offers)

Derivatives & Capital Markets Deals

Asesoría a AFD en un crédito externo otorgado a EPM por EUR180millones

Asesoramos a Agence Française de Développement (AFD) en la negociación y cierre de un crédito otorgado a EPM por EUR180millones para la financiación de su Plan de Inversiones, principalmente en proyectos de agua, saneamiento y energía.

Asesoría a Barranquilla en un crédito externo por USD100millones otorgado por Deutsche Bank

Asesoramos al Distrito de Barranquilla en la negociación y cierre de un crédito por USD 100 millones otorgado por Deutsche Bank AG para el repago de un crédito a corto plazo y la financiación de proyectos sociales y de infraestructura pública.

Asesoría a Caoba, Celsia y Cúbico en la financiación para su expansión en Colombia

Asesoramos a Caoba Inversiones (una plataforma de activos de transmisión de energía en Colombia creada en conjunto entre Celsia Energía y Cubico Sustainable Investments) en la estructuración, negociación y cierre una facilidad de crédito en varios tramos y múltiples monedas, otorgada por The Bank of Nova Scotia, Export Development Canada y Scotiabank Colpatria por USD335 millones. Los recursos del crédito fueron usados para la adquisición de activos de transmisión en 3 departamentos de Colombia y la construcción de la Subestación de Toluviejo y una línea de transmisión del STN de 160km. Por la complejidad e innovación de esta asesoría fuimos nominados a los Latin Lawyer Awards 2020.

Contacts

Mateo Mendoza

Partner

Lina María Londoño

Senior Associate

Luis Armando Tolosa

Associate