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Prácticas

Deuda Soberana

Nuestra práctica de Deuda Soberana y Pública está diseñada para ofrecer a entidades gubernamentales, empresas estatales, prestamistas e inversionistas nuestros servicios especializados en la estructuración y negociación de todo tipo de financiamiento, deuda, coberturas y transacciones similares que requieren un conocimiento específico en transacciones financieras, tanto locales como transfronterizas, y en los detalles de las regulaciones presupuestarias y de deuda pública en Colombia.

Los abogados de nuestra práctica de Deuda Soberana y Pública tienen una experiencia laboral única con el Ministerio de Hacienda y otras entidades gubernamentales, así como en normativas presupuestarias y regulaciones de deuda pública, lo que hace que nuestra práctica sea única y altamente especializada en todo tipo de presentaciones y estructuración legal de financiamientos para entidades gubernamentales y empresas estatales.

Nuestros servicios son:

  • Regulaciones de deuda pública y presupuestarias
  • Financiamientos puente
  • Contratos de préstamos bilaterales y sindicados locales
  • Contratos de préstamos bilaterales y sindicados transfronterizos
  • Financiamientos multilaterales y de desarrollo
  • Emisión de notas y bonos
  • Ofertas de intercambio de notas
  • Reestructuraciones soberanas y cuasi-soberanas
  • Transacciones de cobertura
  • Presentaciones ante entidades gubernamentales y obtención de autorizaciones

Transacciones de Deuda Soberana y Pública

Asesoría a AFD en un crédito externo otorgado a EPM por EUR180millones

Asesoramos a Agence Française de Développement (AFD) en la negociación y cierre de un crédito otorgado a EPM por EUR180millones para la financiación de su Plan de Inversiones, principalmente en proyectos de agua, saneamiento y energía.

Asesoría a Barranquilla en un crédito externo por USD100millones otorgado por Deutsche Bank

Asesoramos al Distrito de Barranquilla en la negociación y cierre de un crédito por USD 100 millones otorgado por Deutsche Bank AG para el repago de un crédito a corto plazo y la financiación de proyectos sociales y de infraestructura pública.

Asesoría a Caoba, Celsia y Cúbico en la financiación para su expansión en Colombia

Asesoramos a Caoba Inversiones (una plataforma de activos de transmisión de energía en Colombia creada en conjunto entre Celsia Energía y Cubico Sustainable Investments) en la estructuración, negociación y cierre una facilidad de crédito en varios tramos y múltiples monedas, otorgada por The Bank of Nova Scotia, Export Development Canada y Scotiabank Colpatria por USD335 millones. Los recursos del crédito fueron usados para la adquisición de activos de transmisión en 3 departamentos de Colombia y la construcción de la Subestación de Toluviejo y una línea de transmisión del STN de 160km. Por la complejidad e innovación de esta asesoría fuimos nominados a los Latin Lawyer Awards 2020.

Contacto

Mateo Mendoza

Socio

Lina María Londoño

Asociada Senior

Luis Armando Tolosa

Asociado