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Prácticas

Mercados de Capitales & Derivados

Nuestro equipo de Mercados de Capitales & Derivados es reconocido como uno de los mejores en Colombia. Hemos participado en las transacciones de mercados de capitales más importantes e innovadoras del país, incluyendo ofertas públicas de adquisición, emisiones de bonos y notas, titulizaciones, colocaciones privadas y el diseño de productos de mercados de capitales, incluyendo productos estructurados, préstamos de valores, repos y acuerdos de recompra.

Del mismo modo, nuestra experiencia en regulación y negociación de derivados, tanto en mercados organizados como extrabursátiles, es incomparable en Colombia. Hemos producido uno de los pocos documentos legales en Colombia que tuvo impacto en agencias gubernamentales y legislativas, contribuyendo a la promulgación de la legislación de compensación de riesgos (netting) en el país. Somos solicitados por nuestra experiencia en la negociación de acuerdos marco, incluyendo la documentación ISDA, GMRA, GMSLA y el acuerdo marco local de la Asociación Bancaria Colombiana (Asobancaria).

Nuestros abogados de Mercados de Capitales y Derivados brindan soluciones en:

  • Emisiones de bonos y notas
  • Colocaciones privadas
  • Ofertas públicas de intercambio
  • Ofertas públicas de adquisición
  • Regulación de mercados de capitales
  • Productos estructurados
  • Documentación ISDA
  • Repos y préstamos de valores bajo GMRA y GMSLA
  • Regulación de derivados

Transacciones de Mercados de Capitales & Derivados

IHC

Counsel to IHC Holding Capital on its participation in the joint tender offer with Grupo Sura and Grupo Argos for the acquisition of 23.1% of the outstanding shares of Grupo Nutresa for a total value of USD 1.2 billion.

IHC

Counsel to IHC on the framework and transaction agreement with Grupo Argos, Grupo Sura, Grupo Nutresa, and Grupo Gilinski for the exchange of 87% of Grupo Nutresa’s outstanding shares for shares in Grupo Sura, with an estimated value of COP 21 trillion.

Findeter

Asesoramos a Findeter en la negociación de varios ISDA Master agreements con sus anexos con 7 Swap dealers internacionales del Reino Unido, España y Francia.

Contacto

Mateo Mendoza

Socio

Lina María Londoño

Asociada Senior

Luis Armando Tolosa

Asociado