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Prácticas

Mercados de Capitales y Derivados

Nuestro equipo de Mercados de Capitales y Derivados es reconocido como uno de los mejores en Colombia. Hemos participado en las transacciones de mercados de capitales más importantes y únicas del país, incluyendo ofertas públicas de adquisición, emisiones de bonos y notas, titulizaciones, colocaciones privadas y diseño de productos de mercados de capitales, incluyendo productos estructurados, préstamos de valores, repos y acuerdos de recompra.

 

Del mismo modo, nuestra experiencia en regulación y negociación de derivados, tanto en mercados organizados como extrabursátiles, es incomparable en Colombia. Hemos producido uno de los pocos documentos legales en Colombia que tuvo impacto en agencias gubernamentales y legislativas, contribuyendo a la promulgación de la legislación de compensación de riesgos (netting) en el país. Somos altamente reconocidos y solicitados por nuestra experiencia en la negociación de acuerdos marco, incluyendo la documentación ISDA, GMRA, GMSLA y el acuerdo marco local de la Asociación Bancaria Colombiana (Asobancaria).

Nuestros abogados de Mercados de Capitales y Derivados brindan soluciones en:

  • Emisiones de bonos y notas
  • Colocaciones privadas
  • Ofertas públicas de intercambio
  • Ofertas públicas de adquisición
  • Regulación de mercados de capitales
  • Productos estructurados
  • Documentación ISDA
  • Repos y préstamos de valores bajo GMRA y GMSLA
  • Regulación de derivados

Capital Markets & Derivatives Deals

Asesoría a Avianca en la negociación de 3 ISDA Master Agreements con diferentes Swap Dealers Internacionales.

Asesoramos a Avianca en la negociación y suscripción de 3 ISDA Master Agreements, Schedules y CSA´s bilaterales con 3 bancos internacionales para la cobertura de sus operaciones sobre jetfuel.

Asesoría a IHC Capital en la operación de intercambio de acciones de Grupo Sura por acciones de Grupo Nutresa

Asesoramos a IHC Capital en la negociación y ejecución de un Acuerdo Marco para el intercambio de participaciones accionarias de Grupo Sura por participaciones de Grupo Nutresa. Como resultado del Acuerdo Marco, IHC Capital y Jaime Gilinski obtuvieron en conjunto el 99,38% de las acciones de Grupo Nutresa y dejaron de ser accionistas del Grupo Sura, terminando con la integración empresarial del GEA y marcando el cierre de una de las transacciones más relevantes del mundo empresarial colombiano.

Asesoría a IHC Capital en la realización de una oferta pública de adquisición por el 23,1% de acciones de Grupo Nutresa

Asesoramos a Graystone, un vehículo de IHC Capital, en la formulación, realización y cierre de una oferta pública de adquisición lanzada de manera conjunta con Grupo Sura, Grupo Argos, JGDB y Nugil, por el 23,1% de las acciones de Grupo Nutresa. Como resultado, se adjudicaron un 22,48% de acciones de Grupo Nutresa por un monto agregado de USD 1.200 millones.

Contacto

Mateo Mendoza

Socio

Lina María Londoño

Asociada Senior

Luis Armando Tolosa

Asociado