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Expertise

Capital Markets & Derivatives

Our Capital Markets & Derivatives is recognized as one of the top practices in Colombia. We have participated in the most important and unique capital markets transactions in Colombia, including tender offers, bond and notes offerings, securitizations, private placements and design of capital market products, including structured products, securities lending, repos and repurchase agreements.

 

Likewise our expertise in derivatives regulations and negotiation, both in organized markets and over-the-counter, is unparallel in Colombia. We have produced one of the few legal papers in Colombia that took trace in governmental and legislative agencies that helped enacting netting legislation in Colombia. We are highly recognized and sought for our expertise in negotiating master agreements, including ISDA documentation, GMRA, GMSLA and the local master agreement of the local banking association (Asobancaria).

Our Capital Markets & Derivatives lawyers provide solutions on:

  • Bonds and notes offerings
  • Private placements
  • Exchange offers
  • Tender offers
  • Capital markets regulation
  • Structured products
  • ISDA Documentation
  • Repos and securities lending under GMRA and GMSLA
  • Derivatives regulation

Capital Markets & Derivatives Deals

Asesoría a Avianca en la negociación de 3 ISDA Master Agreements con diferentes Swap Dealers Internacionales.

Asesoramos a Avianca en la negociación y suscripción de 3 ISDA Master Agreements, Schedules y CSA´s bilaterales con 3 bancos internacionales para la cobertura de sus operaciones sobre jetfuel.

Asesoría a IHC Capital en la operación de intercambio de acciones de Grupo Sura por acciones de Grupo Nutresa

Asesoramos a IHC Capital en la negociación y ejecución de un Acuerdo Marco para el intercambio de participaciones accionarias de Grupo Sura por participaciones de Grupo Nutresa. Como resultado del Acuerdo Marco, IHC Capital y Jaime Gilinski obtuvieron en conjunto el 99,38% de las acciones de Grupo Nutresa y dejaron de ser accionistas del Grupo Sura, terminando con la integración empresarial del GEA y marcando el cierre de una de las transacciones más relevantes del mundo empresarial colombiano.

Asesoría a IHC Capital en la realización de una oferta pública de adquisición por el 23,1% de acciones de Grupo Nutresa

Asesoramos a Graystone, un vehículo de IHC Capital, en la formulación, realización y cierre de una oferta pública de adquisición lanzada de manera conjunta con Grupo Sura, Grupo Argos, JGDB y Nugil, por el 23,1% de las acciones de Grupo Nutresa. Como resultado, se adjudicaron un 22,48% de acciones de Grupo Nutresa por un monto agregado de USD 1.200 millones.

Contacts

Mateo Mendoza

Partner

Lina María Londoño

Senior Associate

Luis Armando Tolosa

Associate