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Expertise

Sovereign & Public Debt

Our Sovereign & Public Debt is designed to offer governmental, state-owned entities, lenders and investors our specialized services in the structuring and negotiation of all type of financing, debt, hedging and similar transactions that require specific knowledge in financing transactions, both local and cross-border, and details of budgetary and public debt regulations in Colombia.

The lawyers of our Sovereign & Public Debt practice have unique working experience with the Ministry of Finance and other governmental entities, and in budgetary rules and public debt regulations, that makes our practice unique and highly specialized in all kind of filings and legal structuring of financings to governmental and state-owned entities.

Our practice offers the following services:

  • Public debt and budgetary regulations
  • Bridge financings
  • Local bilateral and syndicated loan agreements
  • Cross-border bilateral and syndicated loan agreements
  • Multilaretal and development financings
  • Notes and bonds offerings
  • Notes exchange offerings
  • Sovereign and cuasi-sovereign restructurings
  • Hedging transactions
  • Filings with and authorizations by governmental entities

Sovereign & Public Debt Deals

Asesoría a AFD en un crédito externo otorgado a EPM por EUR180millones

Asesoramos a Agence Française de Développement (AFD) en la negociación y cierre de un crédito otorgado a EPM por EUR180millones para la financiación de su Plan de Inversiones, principalmente en proyectos de agua, saneamiento y energía.

Asesoría a Barranquilla en un crédito externo por USD100millones otorgado por Deutsche Bank

Asesoramos al Distrito de Barranquilla en la negociación y cierre de un crédito por USD 100 millones otorgado por Deutsche Bank AG para el repago de un crédito a corto plazo y la financiación de proyectos sociales y de infraestructura pública.

Asesoría a Caoba, Celsia y Cúbico en la financiación para su expansión en Colombia

Asesoramos a Caoba Inversiones (una plataforma de activos de transmisión de energía en Colombia creada en conjunto entre Celsia Energía y Cubico Sustainable Investments) en la estructuración, negociación y cierre una facilidad de crédito en varios tramos y múltiples monedas, otorgada por The Bank of Nova Scotia, Export Development Canada y Scotiabank Colpatria por USD335 millones. Los recursos del crédito fueron usados para la adquisición de activos de transmisión en 3 departamentos de Colombia y la construcción de la Subestación de Toluviejo y una línea de transmisión del STN de 160km. Por la complejidad e innovación de esta asesoría fuimos nominados a los Latin Lawyer Awards 2020.

Contacts

Mateo Mendoza

Partner

Lina María Londoño

Senior Associate

Luis Armando Tolosa

Associate